Gerenciar leads e funis
Organize oportunidades, mova cards por etapa e acompanhe o progresso comercial.
Dicas práticas
Neste guia: Organize os leads no quadro e acompanhe o avanço de cada oportunidade.
Quadro de leads
O quadro de leads fica na aba Kanban de cada funil. Cada coluna representa uma etapa cadastrada no funil, e cada etapa tem um resultado — Aberto, Ganho ou Perdido — que é o que realmente alimenta as métricas de venda e conversão, não o nome da coluna. Quem não tem permissão de gerenciar roteamento de leads não vê a coluna de etapas Perdido: ela some do quadro, não fica só destacada de outra forma.
O card traz o nome do lead (com link para o perfil), telefone com ícone de copiar, e pode mostrar também e-mail, empresa, origem (formulário do Facebook, campanha ou "manual"), data de criação, valor do negócio, tags e campos personalizados importados de planilha — use o menu "..." acima do quadro para escolher quais campos aparecem; a preferência fica salva no navegador, por usuário. Leads sem nenhuma interação registrada ainda trazem o selo "Novo", e funis com distribuição automática mostram selos de bolsão ("No bolsão" ou "Ninguém pegou") nos cards pendentes.
O quadro se atualiza sozinho a cada 15 segundos, ao voltar o foco na janela e em tempo real quando alguém move ou distribui um lead. O seletor de período no topo da página (padrão: todo o histórico) filtra ao mesmo tempo os cards, os indicadores no topo e a aba Análises — todos pela data de criação do lead. Os indicadores mostram Leads, Em aberto, Vendas, Conversão, Em negociação (valor dos leads em aberto) e Valor ganho (valor dos leads ganhos).
Tutorial sobre o PAINEL KANBAN
Abra Funis na barra lateral e escolha o funil.
Na aba Kanban, revise os cards de cada coluna.
Use a busca e os filtros no topo do quadro para localizar leads específicos dentro do período selecionado.
Mover um lead entre etapas
Arraste o card até a coluna de destino ou abra o menu "Mover" no card e escolha a etapa — os dois caminhos abrem a mesma caixa de confirmação.
Arraste o card para a coluna de destino, ou clique em "Mover" e selecione a etapa.
Descreva o motivo da mudança; o botão Confirmar só é liberado depois de preenchido.
Se a etapa de destino for de Ganho e o lead ainda não tiver valor, o campo "Valor (R$)" aparece na mesma caixa — é opcional.
Confirme. Etapa, motivo e valor (se informado) são salvos juntos.
Importante
- O motivo vira uma nota no histórico do lead — é como o time reconstrói depois por que um negócio avançou ou travou.
- A exigência de motivo vale só para o quadro Kanban movido manualmente; movimentações feitas pela IA, por automações ou por importação não passam por essa etapa.
Cada card tem outras ações além de mover. "Atender" abre a conversa vinculada ao lead (organização) ou o link direto do WhatsApp (espaço pessoal). O ícone de polegar para baixo marca o lead como perdido — aparece só em etapas Abertas, e apenas quando o funil tem alguma etapa de Perdido configurada. "Redistribuir" aparece nas colunas de Perdido e em funis fechados, para quem pode redistribuir leads. "Notas" abre o histórico de comentários. Administradores têm ainda um menu "⋮" com excluir do agente de IA, executar automação, agendar compromisso (quando o calendário está no plano), mover para outro funil e excluir o lead. Em organizações, quem pode atribuir atendentes também vê uma caixa de seleção e um seletor de atendente em cada card, para reatribuir um lead isolado ou vários de uma vez.
Valor do lead
O valor do negócio é opcional e não trava o avanço do lead pelo funil, mas quando preenchido alimenta os indicadores de valor do funil.
Cada card tem um chip de valor editável: vazio, mostra um botão tracejado "+ Valor"; ao clicar, vira um campo "R$" — Enter ou clicar fora salva, Esc cancela, e apagar o número remove o valor. O cabeçalho de cada coluna soma o valor de todos os cards nela quando o total é maior que zero, e os indicadores "Em negociação" e "Valor ganho" no topo da página refletem a mesma soma, sempre dentro do período selecionado.
Dicas práticas
- Toda alteração de valor fica registrada como nota no histórico do lead, com quem mudou e o valor anterior e o novo.
- Mover um card para uma etapa de Ganho sem valor definido oferece a chance de preencher o valor na mesma caixa de confirmação da etapa.
Criar ou importar leads
Leads entram no funil de quatro formas: cadastro manual, importação de planilha, captura automática de anúncios do Facebook e do Google, e importação para funis de ligação.
Em organizações, cadastro manual e importação acontecem na página Leads (visão em tabela); os botões "Novo lead" e "Importar" do quadro Kanban só aparecem em espaços pessoais, porque em uma organização o funil de destino normalmente já é decidido pelas regras de roteamento, e não escolhido card a card.
Leads de anúncios chegam por webhook e passam por deduplicação: primeiro pelo identificador do lead do Facebook, depois pelo telefone em toda a organização, para que o mesmo contato não vire dois leads diferentes. As regras de origem do funil (formulário, campanha, conjunto de anúncios e anúncio, com prioridade entre regras) decidem em qual funil cada lead capturado cai — veja "Boas práticas de funil". Em espaço pessoal, o lead capturado fica pendente na aba "Novos leads" até você aceitar ou recusar manualmente; em organização, a distribuição é automática pelas regras de roteamento, sem etapa de aceite.
Existe ainda uma importação separada para listas de ligação fria, que aterrissa em um funil do tipo ligações, e não no funil comercial normal.
Dicas práticas
- Mantenha o telefone em um formato consistente: é o campo usado para reconhecer duplicados entre importações e capturas de anúncio.
Importar leads por planilha
Na página Leads, clique em "Importar" e selecione o arquivo CSV ou Excel.
Revise a pré-visualização e o mapeamento de colunas — nome, telefone, e-mail, empresa e cargo são reconhecidos automaticamente quando o cabeçalho bate; ajuste manualmente os que não baterem.
Colunas extras, até 20, entram como campos personalizados, disponíveis depois nos cards e nos filtros.
Escolha o destino: em organizações com roteamento avançado, envie para uma fila de distribuição (bolsão) ou direto para um supervisor e o funil dele; nos demais casos, escolha o funil e a etapa de entrada.
Confirme a importação. Os leads entram no funil já com os campos mapeados.
Boas práticas de funil
Um funil bem configurado depende de três coisas que o produto reforça ativamente: o resultado marcado em cada etapa, o que acontece com leads perdidos, e as regras de origem que decidem onde um lead capturado cai.
O resultado da etapa — não o nome que você dá à coluna — é o que alimenta as métricas de venda. Se nenhuma etapa do funil estiver marcada como Ganho, a aba Configurações mostra um aviso: o funil continua funcionando normalmente, mas as métricas de venda ficam zeradas. Confirme isso antes de colocar um funil novo em produção.
Marcar um lead como perdido, qualquer atendente pode fazer; tirá-lo de lá — mover, reatribuir, editar ou excluir um lead que está em etapa de Perdido — exige permissão de gerenciar roteamento de leads, ou estar em espaço pessoal. É por isso que a coluna de Perdido some do quadro para quem não tem essa permissão: esses leads já não podem ser mexidos por ali mesmo. Para recuperar leads perdidos em lote, use "Redistribuir" na própria coluna.
Na aba Configurações, em "Regras de origem", um administrador vincula formulário, campanha, conjunto de anúncios e anúncio do Facebook ou Google a este funil, com prioridade entre regras quando mais de uma poderia se aplicar — é essa configuração, e não nenhuma escolha manual, que decide o funil de destino de um lead de anúncio.
Dicas práticas
- Use uma etapa inicial exclusiva para leads recém-chegados, antes de qualquer contato.
- Garanta que pelo menos uma etapa esteja marcada como Ganho — sem isso as métricas de venda ficam zeradas mesmo com vendas acontecendo.
- Mantenha Ganho e Perdido separados de qualquer etapa "em andamento", para que a conversão reflita só o que já foi decidido.
- Evite etapas demais: cada uma deve corresponder a uma decisão real do processo de vendas, não a um checkpoint informativo.
Fechar e reabrir um funil
Fechar um funil congela um recorte do quadro — útil para virar a página em um ciclo de vendas sem perder o histórico nem misturar leads antigos com os novos. Só administradores com permissão de gerenciar funis, ou o supervisor único do funil, podem fechar; se houver mais de um supervisor responsável, o fechamento fica bloqueado até um administrador fazer.
Na aba Configurações do funil, escolha fechar o funil inteiro ou, em organizações, só a carteira de um atendente.
Confirme o fechamento. O funil (ou a carteira) vira somente leitura para quem não pode redistribuir leads.
Para reativar os leads, use "Reabrir período" — disponível só para quem pode redistribuir leads.
Escolha o destino ao reabrir: de volta à etapa e ao funil de origem, ou para uma fila de distribuição, a partir da etapa de entrada.
Importante
- Um funil já fechado não pode ser fechado de novo, e um funil derivado de outro (uma "lente") não pode ser fechado diretamente — feche o funil original.
Continue aprendendo
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